巨丰投顾：中国AI大模型周调用量领跑全球 - 新浪财经

Кратко: 作者|丁臻宇，编辑|王瑾熙 来源：巨丰投顾、好股票应用 巨丰今日策略 巨丰投顾分析认为，随着一系列逆周期调节政策的实施，A股市场脱离底部进入牛市阶段，但连续上行后，短线面临高位兑现压力。外围方面，美股三大指数涨跌不一，光通信、存储板块继续大幅下跌，闪迪、铠侠、康宁均跌超10%，中国金龙指数连续2天收涨。国内方面，长鑫科技将被纳入MSCI中国全股票指数，8月10日正式生效；中际旭创拟40至80亿元回购公司股份。短期预计市场热度仍将震荡整理，红利及绩优板块有望持续活跃；中线建议持续关注人工智能、军工、半导体、机器人等景气度向好的板块。 美股 美东时间周二，美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨1.03%报52747.32点，标普500指数涨0.21%报7428.78点，纳指跌0.22%报24876.91点。IBM涨逾5%，领涨道指。科技股方面，谷歌涨超2%，微软涨逾1%。SpaceX涨超2%。纳斯达克中国金龙指数涨1.08%，汽车之家涨超7%，陆控涨逾6%。存储板块大跌，闪迪跌逾14%，SK海力士跌近9%，美光科技，超威半导体均跌超8%。 A股 周二，A股三大指数集体走弱，截止收盘，沪指跌1.16%，收报3813.31点；深证成指跌4.52%，收报13509.68点；创业板指跌7.35%，收报3327.03点。沪深京三市成交额2.04万亿，较前一日缩量495亿。 港股 周二，港股三大指数集体收涨。截至收盘，恒生指数涨0.41%，报收25310.85点；科技指数涨0.61%，报收4730.61点；国企指数涨0.85%，报收8436.25点。 热点 1、中国AI大模型周调用量领跑全球 占据全球三分之二市场份额 重要程度：★★★★ OpenRouter最新数据显示，中国AI大模型周调用量领跑全球。依次为小米MiMo-V2.5、DeepSeek V4 Flash、腾讯HY3、智谱GLM-5.2以及DeepSeek V4Pro。OpenRouter官方此前对外披露，中国模型全球市场份额已在6月初整体超过美国模型，截至7月26日，中国模型近28天份额约为63.5%，美国模型仅为35.5%，占据全球三分之二市场份额，差距进一步拉大。 点评： 招商证券指出，大模型因为强大的记忆功能，对于用户来说，信任度和黏性会远超现有的互联网超级入口，未来占据领先地位的AI大模型，其商业化价值巨大。相关公司：盛视科技、软通动力等。 2、央行：二季度末不含个人住房贷款的消费性贷款余额同比下降1.7% 7月28日，央行发布2026年二季度金融机构贷款投向统计报告，2026年二季度末，本外币住户贷款余额82.91万亿元，同比下降1.3%，上半年减少3674亿元。其中，经营性贷款余额25.79万亿元，同比增长2.8%，上半年增加6889亿元。不含个人住房贷款的消费性贷款余额20.83万亿元，同比下降1.7%，上半年减少3400亿元。 宏观 1、英伟达联合多家科技企业成立开放安全AI联盟 OpenAI大模型发生“越狱”事件后，英伟达联合多家科技企业成立开放安全AI联盟（Open Secure AI Alliance, OSAA），微软也发布了网络安全模型。此外，在国内政策端，近来网络安全领域新政密集落地。《网络安全标识管理办法》已于7月1日起正式施行；《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》也自7月15日起实施。 点评： 浙商证券看来，AI不会完全替代网络安全厂商，反而会放大整体安全防护刚需，具备AI安全全栈能力的龙头企业技术护城河持续拓宽。国海证券也认为，网络安全预算有望持续提升，新预算投入将聚焦网安新技术、新场景及安全服务，提前布局新技术及服务的综合型网安厂商有望受益。相关公司：神州数码、中科曙光等。 2、长鑫科技将被纳入MSCI中国全股票指数 7月28日晚，明晟公司（MSCI）公告称，长鑫科技因IPO新股上市，将被纳入MSCI中国全股票指数，于8月10日正式生效。此前，长鑫科技于7月27日登陆A股科创板。 3、部分企业城镇土地使用税政策调整 财政部、税务总局发布关于调整部分能源资源行业企业城镇土地使用税政策的公告，一、对按《国家税务局关于电力行业征免土地使用税问题的规定》〔（89）国税地字第013号〕等文件（具体见附件）规定减免城镇土地使用税的土地，自2026年9月1日至2027年8月31日，按应纳税额减半征收城镇土地使用税；自2027年9月1日起，全额征收城镇土地使用税，（89）国税地字第013号等文件同时废止。 4、商务部：中国从不刻意追求贸易顺差将继续积极推动进出口平衡发展 下一步，我们将以更多务实举措扩大进口，与世界各国共享中国大市场新机遇。一是持续扩大“出口中国”品牌影响力。通过举办系列对接活动，以展会联动、定向采购等方式，加大进口力度。二是不断加大政策支持力度。提升进口贸易便利化水平，优化进口商品来源和结构，满足产业发展和人民美好生活需要。三是充分发挥各类促进平台作用。继续办好进博会、消博会等重要展会，常态化举办进博优品交易会，更好发挥国家进口贸易促进创新示范区作用，积极带动全球优质商品和服务的进口。 5、商务部回应美国针对产能问题发起301调查 就近期美国针对产能问题发起301调查，商务部政研室主任林卫龙在28日举行的国新办发布会上表示，这是典型的单边主义行径，严重破坏国际经济秩序。美方不能狭隘地将超过国内需求的生产能力定义为“产能过剩”，贴上所谓的“过剩”标签。美方更无权通过301调查，对贸易伙伴是否存在“产能过剩”进行单方面认定，并采取单边限制措施。 6、沪市上市公司合计新增回购计划6家，合计回购金额上限为23.60亿元 沪市上市公司合计新增回购计划6家，合计回购金额上限为23.60亿元。其中，沪主板新增回购计划5家，回购金额上限为23.30亿元；科创板新增回购计划1家，回购金额上限合计为0.3亿元。沪市上市公司新增增持计划1家，合计增持金额上限0.4亿元。7月以来，沪市披露回购增持公告合计346家次，其中新增回购增持计划126家次，计划回购增持上限268.43亿元。 产业 1、比亚迪人形机器人产品将于八月正式亮相 重要程度：★★★ 比亚迪人形机器人产品将于八月正式亮相。此前，比亚迪曾在“迪空间|郑州馆”发布一张人形机器人宣传海报，海报称“八月初，有个新朋友，想来认识你”。当前，车企正集体布局人形机器人赛道。特斯拉的Optimus已迭代到第三代，且市场普遍预计2026年将迎来量产。小鹏汽车相关产品的商业化进程也已迈入量产阶段。 点评： 万联证券表示，当前人形机器人产业正处于从技术突破迈向规模化商业化的关键阶段，2026年或将成为量产落地与场景验证的重要窗口。工信部此前预计2026年国内整机产量将突破10万台，三年增长近200倍。相关公司：中大力德、昊志机电。 2、苹果拟大举发力智能家居以Siri AI为核心推出新品 在智能家居市场长期处于追赶者地位之后，苹果公司正准备发起新一轮大举进军，推出一系列全新硬件和软件产品。据报道，苹果计划很快拉开这轮智能家居产品攻势的序幕，率先推出一款以全新Siri人工智能助手为核心的家庭中枢设备。此外，知情人士称，苹果还准备发布新一代Apple TV机顶盒以及升级版HomePod mini。知情人士表示，这三款产品均已接近推出。其中，新款Apple TV和HomePod mini计划于今年秋季发布，而家庭中枢设备预计将在今年10月至明年年初之间推出。 3、我国机器人产业链爆单有机器人企业一个月收到上万台订单 目前，上市公司半年报和业绩预告正陆续披露，今年上半年，机器人板块业绩批量预喜。从核心零部件到整机集成，从运动控制到AI算力硬件，机器人产业链正从“概念催化”切换到“订单放量与盈利兑现”的新阶段。工信部数据显示，1月至5月我国机器人行业规上企业营收突破900亿元，同比增长26.9%，近5年年均增速超过20%。央视记者了解到，有机器人企业上月底刚发布人形机器人新品，不到一个月时间，已收到上万台订单。还有一家企业负责人告诉记者，他们生产的无框电机属于人形机器人关节驱动的核心部件，今年上半年，企业在手订单已经突破100万台，比去年增长9倍多。 4、上海：积极探索甲醇动力等新能源和清洁能源技术在内河航运的试点应用 上海市人民政府办公厅近日印发《上海市建设长三角内河航运高质量发展先行区暨内河水运体系联通工程实施方案（2026—2030年）》。其中提出，发展新能源和清洁能源船舶。持续扩大电池动力技术在中小型船舶、中短距离运输等场景的应用规模，建设和完善充换电设施。积极探索甲醇动力等新能源和清洁能源技术在内河航运的试点应用，逐步形成岸基、水上等多种形式的新型燃料加注能力。 A股交易提示 利空提示 金浦钛业(000545)：全资子公司徐州钛白临时停产整改 海南华铁(603300)：收到证监会行政处罚事先告知书 个股关注 科蓝软件（300663） 公司是一家国内领先的银行IT解决方案供应商，主营业务是向以银行为主的金融机构提供软件产品应用开发和技术服务，可为银行等金融行业企业提供IT咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等一揽子解决方案。公司产品涵盖银行渠道类、业务类和管理类领域，主要产品包括电子银行系统、互联网金融类系统、网银安全系统以及银行核心业务系统等银行IT解决方案。 兴业股份（603928） 公司是专注于铸造功能新材料的研发、生产、销售和相关技术服务的高新技术企业。公司注重保护生态环境。在生产中，持续改进工艺流程，对每一种产品实施生态化合成和清洁生产，为员工提供安全、健康、卫生的工作条件和生活环境，在行业中率先通过了ISO9001质量管理体系、ISO14000环境管理体系和清洁生产标准认证，走资源节约型、环境友好型、生产安全型发展道路。 知识分享 什么是抢反弹？ 抢反弹是在股票市场价格连续下跌一段时间后，价格往往会有一个小幅回升，这种在下跌趋势下的回升称为反弹，抢反弹是指在股票回升之时抢购股票的行为。 抢反弹一定要抢到两个点：买点和热点，而且缺一不可。因为，反弹的持续时间不长，涨升空间有限，如果没有把握合适的买点，就不能贸然追高，以免陷入被套的困境。另外，每次值得参与的反弹行情中必然有明显的热点，热点板块容易激发市场的人气，引发较大幅度的反弹，主力资金往往以这类板块作为启动反弹的支点。通常热点个股的涨升力度强，在反弹行情中，投资者只有把握住这类热点，才能真正抓住反弹的短线获利机会。 投资者在参与反弹行情时，要了解其机会和风险的所在，控制好仓位管理等。 重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。 作者：丁臻宇 执业证书:A0680613040001 免责声明：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担