# 达里奥、奥特曼发声，AI安全成焦点，网络安全概念飙升！深信服涨近6%，软件ETF汇添富(159590)标的指数涨超1%！人工智能+软件重磅政策落地 - 东方财富

*Источник: 东方财富*
*Дата: 2026-09-14*
*Язык: zh*

**Кратко:** 中东局势再生变数，叠加AI担忧升温，今日A股四大股指低开高走，网络安全软件ETF汇添富(159590)标的指数涨超1%，软件ETF汇添富(159590)上周五单日净流入超1200万元。
软件ETF汇添富(159590)标的指数热门股多数飘红：天融信深信服三六零启明星辰科大讯飞金山办公鼎捷数智
注：成分股仅做展示，不作为个股推介。
消息面上，美国三大AI巨头Anthropic、OpenAI与SpaceX多位市场观察人士和投资者在社交媒体上发出预警，担忧该消息或将对英伟达博通OpenAI最早也要到明年才会上市。
大模型方面，近期OpenAI GPT-6 Astra发布，首次达到“关键”级网络安全能力门槛。当地时间9月3日，OpenAI宣布推出新一代GPT-6Astra模型，这是该公司迄今为止最强大、最广泛部署的大语言模型。Astra是OpenAI旗下首个达到其“准备框架”（PreparednessFramework）中“关键”（Critical）网络安全能力门槛的模型。
投资者逐步意识到，AI能力越强、攻击越自动化，企业的安全付费意愿与安全龙头的护城河反而越深。从数据印证看，此前美股多家软件公司业绩与股价同步超预期，反映出“AI越火，安全越贵”的逻辑主线。
1、Agent普及催生身份安全与AI监测新需求。Agent自主获取访问权限、调用工具、读写数据，直接抬升身份安全与数据可观测需求。PaloAlto通过并购强化平台：2025年7月宣布以约250亿美元收购CyberArk，2025年11月宣布以33.5亿美元收购Chronosphere。CrowdStrike则以AIDR（FalconAIDetectionandResponse）切入AI监测——覆盖从基础设施层、Agent层到Prompt层的AI使用监控。据CrowdStrike27财年Q1（截至2026年4月）财报，AIDR的ARR环比增速超过250%，二季度pipeline已超5000万美元。
2、平台型打包订阅模式跑赢，客户在平台公司集中增采。应对AI安全需求，企业倾向于在平台型公司一次性增采、而非零散采购单点模块。CrowdStrike通过FalconFlex打包订阅模式，正持续承接企业平台化增采的需求。据CrowdStrike27财年Q1财报，FalconFlex账户ARR已突破19亿美元、同比高增99%，是公司第一增长引擎；当季净新增ARR2.56亿美元（同比+32%）、总ARR达55.1亿美元（同比+24%），公司同步将FY27净新增ARR增速指引上调至同比+27.7%。
（浙商证券
【OpenAI推出金融版ChatGPT，AI+专业场景发展提速】
AI正在进一步进入金融等高价值专业场景，专业数据、工作流程和结果可追溯性成为产品落地的重要条件。9月10日，OpenAI推出ChatGPT for Financial Services，将GPT-6 Astra与Daloopa、Pitch Book、LSEG News等专业金融数据结合，并支持金融机构配置自身Excel、Word和PowerPoint模板，用于研究、财务建模和客户材料制作。产品同时提供更细粒度的引用，使金融从业者能够将数字和相关判断追溯至原始来源。
相比通用聊天工具，这类产品开始直接进入金融机构原有的研究和生产流程，对数据准确性、信息来源、权限管理和输出格式的要求也更高。此前医疗领域已经出现AI接入电子
东吴证券当前AI产业链的核心逻辑正在从远期产业空间逐步转向订单、收入和利润兑现，算力端仍是业绩确定性相对较高的方向，模型和应用端则处于持续迭代和商业化验证阶段。后续板块内部预计仍将维持分化，重点关注海外资本开支持续映射、订单和业绩能够兑现的算力产业链，以及真正形成付费收入和商业闭环的AI应用
（东吴证券20260913《AI算力建设继续推进，专业应用进一步落地》）
【开源模型能力提升，Token成本下降，进一步利好AI应用】
国金证券开源模型能力持续提升、Token成本下降，进一步利好AI应用，应用厂商壁垒与优势同步凸显。
一方面，开放权重和开源模型持续增加高质量模型供给，降低企业获取、开发和部署模型的门槛；DeepSeekV4-Flash、GLM-5.3等模型持续增强Agent、工具调用和长周期任务能力，同时API价格维持低位，应用厂商能够以更低成本、更高自由度开展模型适配和二次开发，有利于客服、销售、办公、研发等高频场景扩大AI使用量。
另一方面，企业Agent进入销售、财务、人力等核心业务流程后，仍需持续调用企业实时数据，并依赖权限控制、审批规则、系统写回和审计留痕等能力。Salesforce与Anthropic的合作表明，头部模型厂商仍需深度接入企业软件的数据和Workflow；Workday招聘Agent则进一步显示，Agent完成真实业务任务需要结合System of Record、跨系统调用及人工复核。
（国金证券20260829《再谈AI应用》）
【“人工智能
政策层面，高层正式印发“人工智能+软件”政策，推动智能编程与智能体规模化应用，AI应用软件企业有望持续受益。政策配套技改支持、算力券、财政资金和场景对接等措施，有望降低AI转型成本、扩大需求，推动AI应用从局部探索走向系统性落地。
国泰海通深入客户核心业务、将行业经验转化为可靠智能体能力、强交付能力的软件厂商，有望受益于存量产品升级与新增智能服务需求，AI应用有望从技术投入转化为企业收入增长与盈利改善。
值得关注的是，政策明确量化目标，软件产业智能化升级有望提速。《方案》提出，到2028年，智能编程工具及平台推广应用覆盖2万家规模以上软件企业，累计实施100项软件企业智能化技改项目，在重点行业打造100个智能体软件标杆应用；到2030年，关键软件全面实现智能化升级。
（国泰海通证券20260913《工信部印发“人工智能+软件”专项政策，促进AI应用发展提速》）
硬件为基，软件为核。软件ETF汇添富（159590）标的指数“AI应用”含量39.33%，“智能体”含量39.78%，在全市场软件赛道占比更高！软件ETF汇添富（159590）紧跟中证全指软件指数，一键布局AI软件全产业链！指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务全面覆盖！场外联接（A类：023254；C类：023255）。
风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。上述基金属于中高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业
（文章来源：界面新闻）

中东局势再生变数，叠加AI担忧升温，今日A股四大股指低开高走，网络安全软件ETF汇添富(159590)标的指数涨超1%，软件ETF汇添富(159590)上周五单日净流入超1200万元。
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投资者逐步意识到，AI能力越强、攻击越自动化，企业的安全付费意愿与安全龙头的护城河反而越深。从数据印证看，此前美股多家软件公司业绩与股价同步超预期，反映出“AI越火，安全越贵”的逻辑主线。
1、Agent普及催生身份安全与AI监测新需求。Agent自主获取访问权限、调用工具、读写数据，直接抬升身份安全与数据可观测需求。PaloAlto通过并购强化平台：2025年7月宣布以约250亿美元收购CyberArk，2025年11月宣布以33.5亿美元收购Chronosphere。CrowdStrike则以AIDR（FalconAIDetectionandResponse）切入AI监测——覆盖从基础设施层、Agent层到Prompt层的AI使用监控。据CrowdStrike27财年Q1（截至2026年4月）财报，AIDR的ARR环比增速超过250%，二季度pipeline已超5000万美元。
2、平台型打包订阅模式跑赢，客户在平台公司集中增采。应对AI安全需求，企业倾向于在平台型公司一次性增采、而非零散采购单点模块。CrowdStrike通过FalconFlex打包订阅模式，正持续承接企业平台化增采的需求。据CrowdStrike27财年Q1财报，FalconFlex账户ARR已突破19亿美元、同比高增99%，是公司第一增长引擎；当季净新增ARR2.56亿美元（同比+32%）、总ARR达55.1亿美元（同比+24%），公司同步将FY27净新增ARR增速指引上调至同比+27.7%。
（浙商证券
【OpenAI推出金融版ChatGPT，AI+专业场景发展提速】
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相比通用聊天工具，这类产品开始直接进入金融机构原有的研究和生产流程，对数据准确性、信息来源、权限管理和输出格式的要求也更高。此前医疗领域已经出现AI接入电子
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（东吴证券20260913《AI算力建设继续推进，专业应用进一步落地》）
【开源模型能力提升，Token成本下降，进一步利好AI应用】
国金证券开源模型能力持续提升、Token成本下降，进一步利好AI应用，应用厂商壁垒与优势同步凸显。
一方面，开放权重和开源模型持续增加高质量模型供给，降低企业获取、开发和部署模型的门槛；DeepSeekV4-Flash、GLM-5.3等模型持续增强Agent、工具调用和长周期任务能力，同时API价格维持低位，应用厂商能够以更低成本、更高自由度开展模型适配和二次开发，有利于客服、销售、办公、研发等高频场景扩大AI使用量。
另一方面，企业Agent进入销售、财务、人力等核心业务流程后，仍需持续调用企业实时数据，并依赖权限控制、审批规则、系统写回和审计留痕等能力。Salesforce与Anthropic的合作表明，头部模型厂商仍需深度接入企业软件的数据和Workflow；Workday招聘Agent则进一步显示，Agent完成真实业务任务需要结合System of Record、跨系统调用及人工复核。
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【“人工智能
政策层面，高层正式印发“人工智能+软件”政策，推动智能编程与智能体规模化应用，AI应用软件企业有望持续受益。政策配套技改支持、算力券、财政资金和场景对接等措施，有望降低AI转型成本、扩大需求，推动AI应用从局部探索走向系统性落地。
国泰海通深入客户核心业务、将行业经验转化为可靠智能体能力、强交付能力的软件厂商，有望受益于存量产品升级与新增智能服务需求，AI应用有望从技术投入转化为企业收入增长与盈利改善。
值得关注的是，政策明确量化目标，软件产业智能化升级有望提速。《方案》提出，到2028年，智能编程工具及平台推广应用覆盖2万家规模以上软件企业，累计实施100项软件企业智能化技改项目，在重点行业打造100个智能体软件标杆应用；到2030年，关键软件全面实现智能化升级。
（国泰海通证券20260913《工信部印发“人工智能+软件”专项政策，促进AI应用发展提速》）
硬件为基，软件为核。软件ETF汇添富（159590）标的指数“AI应用”含量39.33%，“智能体”含量39.78%，在全市场软件赛道占比更高！软件ETF汇添富（159590）紧跟中证全指软件指数，一键布局AI软件全产业链！指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务全面覆盖！场外联接（A类：023254；C类：023255）。
风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。上述基金属于中高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业
（文章来源：界面新闻）

[Оригинал](https://finance.eastmoney.com/a/202609143873240921.html)